Aktualności technologiczne: Umowa Anthropic o wartości 35 mld USD, pozew FTC przeciw Amazonowi, spór Apple-OpenAI

W trwającym tygodniu handlowym uczestnicy rynku analizują falę wydarzeń korporacyjnych i zmian makroekonomicznych, które mogą wpłynąć na strategie inwestycyjne. Mimo utrzymujących się przeciwności, takich jak presja inflacyjna, zmienność geopolityczna i wysokie koszty energii, krajobraz finansowy jest naznaczony znaczącymi kamieniami milowymi i wyzwaniami ze strony gigantów branży, w tym Anthropic, Amazon, Apple i OpenAI.

Poniżej znajduje się podsumowanie najnowszych wiadomości z sektora technologicznego:

W skrócie

• Anthropic rzekomo zawarł umowę o wartości 35 mld USD z Lambdą w zakresie przetwarzania w chmurze, dodając moc obliczeniową opartą na technologii Nvidia, aby sprostać popytowi na swoje produkty AI.

• Hut 8 buduje podobno centrum danych AI o mocy 350 MW w Teksasie, co podkreśla ciągłe inwestycje w infrastrukturę AI.

• Apple oskarżyło OpenAI o niewłaściwe obchodzenie się z dowodami lub ich zniszczenie w trwającym sporze dotyczącym tajemnic handlowych, obejmującym byłego inżyniera Apple.

• Amazon stoi w obliczu pozwu ze strony FTC i 22 stanów, w którym zarzuca się firmie zawyżanie cen klientom reklamowym i wprowadzanie ich w błąd co do wyceny aukcji reklamowych.

• Akcje Amazona spadły o 2,5% w poniedziałek po wiadomościach o pozwie.

• Napięcia na Bliskim Wschodzie pozostają potencjalnym źródłem zmienności rynkowej, szczególnie dla rynków energii.

• Traderzy obserwują również nadchodzące wyniki finansowe spółek Broadcom, Snowflake, Zscaler, Lululemon i KT Corporation.

Anthropic zawiera umowę o wartości 35 mld USD z wspieraną przez Nvidię firmą Lambda

Wiele serwisów informacyjnych (takich jak Yahoo Finance, Bloomberg i Reuters) poinformowało dzisiaj, 1 września, że firma zajmująca się badaniami i bezpieczeństwem sztucznej inteligencji, Anthropic, podpisała umowę z firmą oferującą chmurę obliczeniową, Lambda. Umowa z dostawcą chmury wspieranym przez Nvidia jest według doniesień warta 35 miliardów dolarów.

Szczegóły umowy Anthropic-Lambda

Hut 8 (HUT.O) rzekomo buduje centrum danych w hrabstwie Nueces w Teksasie o planowanej mocy około 350 megawatów, jak podaje źródło zaznajomione ze sprawą.

Firma, która przekształciła się ze swojej pierwotnej działalności jako wydobywcy kryptowalut w kierunku rozwoju infrastruktury centrów danych ukierunkowanych na sztuczną inteligencję, zwiększa swoją obecność w miarę wzrostu zapotrzebowania na moce obliczeniowe.

Szybka adopcja generatywnej sztucznej inteligencji skłoniła główne firmy technologiczne do zainwestowania setek miliardów dolarów w infrastrukturę centrów danych, w tym w obiekty zasilane zaawansowanymi układami scalonymi od Nvidii i innych producentów półprzewodników.

Anthropic, który przygotowuje się do potencjalnego debiutu giełdowego (IPO), również zwiększa swoje zasoby obliczeniowe, przewidując rosnące zapotrzebowanie na swoje produkty AI, w tym Claude Code.

Firma poinformowała w zeszłym tygodniu, że planuje wydać 45 miliardów dolarów na leasing mocy obliczeniowej w chmurze AI z kampusu centrum danych Nscale w Wirginii Zachodniej.

Źródło podało, że umowa z Lambdą doda moc obliczeniową opartą na technologii Nvidia, mającą na celu wsparcie rosnącego popytu na Claude AI od Anthropic.

The Wall Street Journal, który jako pierwszy poinformował o umowie, podał, że Nvidia będzie dzierżawcą centrum danych. Hut 8 ujawniło w lipcu, że zawarło 15-letnią umowę najmu z klientem o ratingu inwestycyjnym, co stanowi 19,6 miliarda dolarów wartości kontraktu w okresie podstawowym. Financial Times następnie poinformował, że to Nvidia była najemcą stojącym za 1-gigawatowym kampusem Beacon Point należącym do Hut 8.

Apple oskarża OpenAI o niszczenie dowodów w sprawie tajemnic handlowych

OpenAI stoi w obliczu ponownej presji prawnej ze strony Apple, a producent iPhone'ów oskarża firmę AI o niewłaściwe obchodzenie się z dowodami w toczącym się sporze dotyczącym tajemnic handlowych.

W pozwie złożonym w poniedziałek, Apple zwróciło się do sądu o przyspieszenie procesu zbierania dowodów (discovery), argumentując, że OpenAI celowo nie zabezpieczyło lub nie przedstawiło ważnych dowodów. Zarzuty stanowią część szerszego pozwu Apple, w którym twierdzi się, że OpenAI w niewłaściwy sposób pozyskała poufne informacje od byłych pracowników Apple. OpenAI zwróciło się do sądu o oddalenie sprawy.

Były inżynier Apple, Chang Liu, znajduje się w centrum najnowszych zarzutów. Liu dołączył do OpenAI w styczniu i jest jednym z setek byłych pracowników Apple, którzy rzekomo przeszli do firmy AI w ramach jej ekspansji na rynek sprzętu. Apple twierdzi, że Liu pobrał poufny schemat obwodu podczas pracy w firmie, a następnie wykorzystał go podczas pracy w OpenAI.

Apple poinformowało, że laptop MacBook wydany wcześniej Liu został przekazany przez OpenAI dopiero niedawno. Według wstępnego badania kryminalistycznego urządzenie może zawierać dowody wskazujące na to, że Liu i inni pracownicy OpenAI wiedzieli, iż nadal posiadali nieautoryzowany dostęp do zewnętrznych kont przechowywania w chmurze Apple po opuszczeniu firmy.

Dokument zawiera kolejne zarzuty dotyczące obchodzenia się z dowodami. Apple twierdzi, że Liu wysłał instrukcje do współpracownika z OpenAI dotyczące zniszczenia dowodów i że współpracownik wskazał, iż zastosuje się do nich. Oryginalny pozew Apple zarzuca, że OpenAI zachęcała byłych pracowników Apple do dostarczania poufnych materiałów związanych z produktami, które nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek, w tym rysunków technicznych i komponentów.

Apple twierdzi również, że Liu używał w OpenAI narzędzia o tej samej nazwie, co wewnętrzna aplikacja inżynieryjna Apple.

OpenAI zakwestionowało opis zachowania Liu przedstawiony przez Apple. Firma stwierdziła, że rekrutacja pracowników Apple odbywała się zgodnie ze standardowymi praktykami branżowymi i utrzymywała, że dostęp Liu do informacji przechowywanych w chmurze miał na celu pomoc byłemu koledze z Apple. OpenAI udostępniło już wcześniej fragmenty wiadomości tekstowych na poparcie swojej wersji wydarzeń. Firma nie odpowiedziała natychmiast na prośbę o komentarz w sprawie najnowszego pozwu Apple.

Zespół prawny Apple argumentował, że opóźnione udostępnienie MacBooka wzmacnia sprawę dotyczącą przyspieszonego procesu zbierania dowodów. Według pozwu, komputer jest jednym z niewielu dowodów, jakie OpenAI do tej pory dostarczyło, co zdaniem Apple wskazuje, że poufne informacje mogły być używane w czasie, gdy dowody były usuwane lub niszczone.

Firma domaga się odszkodowania i nakazu sądowego uniemożliwiającego OpenAI kontynuowanie rzekomego postępowania, a także zniszczenia lub zwrotu wszelkich materiałów zastrzeżonych Apple. Oddzielnie, na początku tego miesiąca, Apple zwróciło się do sądu o natychmiastowe ograniczenie możliwości korzystania przez OpenAI z tajemnic handlowych, które według Apple zostały przywłaszczone.

Spór prawny pojawia się w momencie, gdy relacje między Apple a OpenAI stają się coraz bardziej napięte. Napięcia wzrosły po współpracy OpenAI z Jonym Ive, byłym szefem designu Apple, przy nowej generacji produktów sprzętowych. Bloomberg poinformował, że pierwszym produktem partnerstwa może być kompaktowy inteligentny głośnik o zaokrąglonym kształcie przypominającym pączka z ruchomymi elementami.

Przesłuchanie w sprawie wniosku Apple o przyspieszone zbieranie dowodów zaplanowano na 1 października.

FTC i 22 stany pozywają Amazon

W poniedziałek, 31 sierpnia, poinformowano, że Federalna Komisja Handlu (FTC) i 22 stany złożyły pozew przeciwko gigantowi technologicznemu, Amazon. Pozew zarzuca Amazonowi oszukiwanie klientów reklamowych, zawyżanie opłat za 1,2 miliona z nich i wprowadzanie ich w błąd co do cen aukcji reklam online.

Ponadto zarzuca się, że podczas gdy Amazon twierdził, iż oferuje konkurencyjne ceny, w rzeczywistości je zawyżał. Przewodniczący FTC, Andrew Ferguson, stwierdza, że „gdy jeden z największych detalistów internetowych na świecie angażuje się w nieuczciwe i zwodnicze praktyki, wpływ może być oszałamiający” i że firma „ma miliony klientów reklamowych, którzy zostali wprowadzeni w błąd i płacili znacznie wyższe ceny”.

Co powiedział Amazon?

W odpowiedzi na te twierdzenia Amazon opublikował post na blogu, w którym stwierdził, że FTC „opiera się na garści uproszczonych komunikatów, aby zarzucić firmie ogólnokrajowe wysiłki mające na celu wprowadzenie w błąd”. Firma dodała również, że „jest to całkowicie fałszywe”.

Jak zareagowała cena akcji AMZN?

W obliczu tych mało optymistycznych wiadomości akcje Amazona zamknęły sesję w poniedziałek spadkiem o 2,5%.

O czym jeszcze powinni pamiętać traderzy

Oprócz wspomnianych wyżej aktualizacji, traderzy i obserwatorzy rynku mogą chcieć mieć na uwadze:

• Wszelkie aktualizacje lub potencjalną eskalację na Bliskim Wschodzie, szczególnie między Iranem a USA. Jeszcze wczoraj prezydent Donald Trump powiedział Fox News, że USA „mocno ich uderzą”, odnosząc się do Iranu. Te wypowiedzi padły po irańskich atakach na personel wojskowy USA w Jordanii. Dzisiaj, we wtorek, prezydent Iranu, Masud Pezeszkian, powiedział jednak, że kraj jest gotowy powrócić do protokołu ustaleń, jeśli USA zrobią to samo. Traderzy mogą chcieć zachować czujność w odniesieniu do tych rozbieżnych narracji; każda dalsza niechęć w tej sferze geopolitycznej może wywołać znaczną zmienność na globalnych giełdach, zwłaszcza w sektorze energetycznym.

• Raporty o zarobkach Broadcom i Snowflake w środę oraz Zscaler i Lululemon w czwartek.

Podsumowanie

Akcje technologiczne i szersze rynki pozostają pod wpływem kombinacji wydarzeń korporacyjnych, wydatków na infrastrukturę AI, kontroli regulacyjnej i niepewności geopolitycznej.

Doniesienia o rozszerzeniu mocy obliczeniowej Anthropic i plany Hut 8 dotyczące centrum danych podkreślają ciągłe inwestycje związane ze sztuczną inteligencją, podczas gdy spory prawne z udziałem Apple i OpenAI oraz sprawa FTC przeciwko Amazonowi podkreślają ryzyka regulacyjne i prawne, z którymi mierzą się wielkie firmy technologiczne.

Tymczasem wydarzenia na Bliskim Wschodzie i nadchodzące raporty o zarobkach spółek mogą stanowić dalsze katalizatory aktywności rynkowej w miarę upływu tygodnia handlowego.

Traderzy i inwestorzy mogą w związku z tym nadal monitorować komunikaty spółek, rozwój gospodarczy i nagłówki geopolityczne pod kątem potencjalnych zmian nastrojów na rynku.

*Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych wyników. Powyższy materiał służy wyłącznie celom marketingowym i informacyjnym, są to tylko prognozy i nie należy ich traktować jako analizy inwestycyjnej, porady inwestycyjnej ani osobistej rekomendacji.*